I 5 migliori fondi per investire in azionario europeo
7 NOV, 2024
Di Teresa M. Blesa di RankiaPro
I mercati europei hanno registrato una notevole ripresa negli ultimi anni, offrendo interessanti opportunità per gli investitori in cerca di esposizione alle aziende del Vecchio Continente. In questo contesto, abbiamo analizzato l'universo dei fondi azionari europei per identificare quelli che si sono distinti per l'eccellente performance negli ultimi tre anni.
Concentrandoci sulla categoria Azionario Europa ex UK di Morningstar, abbiamo selezionato i cinque fondi con la migliore redditività a tre anni. Questa categoria include i fondi che investono principalmente in azioni di aziende europee, escludendo il Regno Unito, consentendo così agli investitori di sfruttare il potenziale di crescita dell'Europa continentale.
5. Legal & General ICAV - L&G Europe ex UK Equity Index Fund
| ISIN | IE00BZ007H00 |
| Società di gestione | LGIM Managers (Europe) |
| Gestori | Not disclosed |
| Indice di riferimento | MSCI Europe Ex UK NR EUR |
| Performance a 3 anni | 5,42 |
Questo fondo di investimento, lanciato nel 2016, adotta una strategia di tracciamento dell'indice, con l'intento di replicare le performance del benchmark. Seguono un approccio pragmatico nella gestione dei fondi indicizzati, investendo direttamente nei titoli dell'indice o indirettamente tramite altri fondi LGIM. Inoltre, il fondo può detenere futures su indici e singoli titoli per una gestione più efficiente del portafoglio.1
Rendimenti:
- YTD: 6,96
- 1 Anno: -4,29
- 3 Anni: 5,42
- 5 Anni: 5,73
1 Fonte: https://fundcentres.lgim.com/en/uk/institutional/fund-centre/PMC/Europe-ex-UK-Equity-Index-Fund/#overview
4. Visionfund - Europe Opportunities
| ISIN | LU2057855236 |
| Società di gestione | Zadig Asset Management |
| Gestori | Vincent Steenman, Régis Bégué |
| Indice di riferimento | MSCI Europe Ex UK NR EUR |
| Performance a 3 anni | 6,47 |
L'obiettivo di questo Sottofondo, lanciato nel 2020, è quello di superare il proprio indice di riferimento durante un intero ciclo di mercato, investendo principalmente in modo opportunistico in un portafoglio di titoli di società con sede legale in Europa o che svolgono la maggior parte della loro attività in Europa. Il Sottofondo è classificato nella categoria dell'Articolo 8(1) del SFDR in quanto promuove una combinazione di caratteristiche ESG. I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) sono uno degli elementi su cui la gestione si concentra, come descritto più dettagliatamente nell'allegato pre-contrattuale, richiesto dal Regolamento Delegato della Commissione (UE) 2022/1288 del 6 aprile 2022, che integra il SFDR e che è riportato nella sezione 28 del Prospetto.
Rendimenti:
- YTD: 4,11
- 1 Anno: 11,99
- 3 Anni: 6,47
3. BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Europe ex UK Equity Fund
| ISIN | IE00BFZP7K34 |
| Società di gestione | BlackRock Asset Management |
| Gestori | Kevin Franklin, Ali Almufti, Muzo Kayacan |
| Indice di riferimento | MSCI Europe Ex UK NR EUR |
| Performance a 3 anni | 6,81 |
Questa strategia, lanciata nel 201, mira ad avere almeno il 70% della sua esposizione agli investimenti in titoli azionari di società domiciliati, quotati o la cui principale attività si trova in Europa continentale. Il fondo può investire in titoli azionari, altri strumenti legati alle azioni e, quando ritenuto opportuno, in strumenti a reddito fisso (come obbligazioni), strumenti del mercato monetari, depositi e liquidità.2
Rendimenti:
- YTD: 10,30
- 1 Anno: 21,08
- 3 Anni: 3,24
- 5 Anni: 10,19
2 Fonte: https://www.blackrock.com/ae/intermediaries/products/297244/blackrock-advantage-europe-ex-uk-equity-fund-aggregate
2. Guinness European Equity Income Fund
| ISIN | IE00BYVHW019 |
| Società di gestione | Guinness Asset Management |
| Gestori | Nick Edwards, Will James |
| Indice di riferimento | MSCI Europe Ex UK NR USD |
| Performance a 3 anni | 7,05% |
Lanciato nel 2013, questo fondo gestisce un portafoglio concentrato di 30 titoli, generalmente con una ponderazione equa. Tale approccio contribuisce a minimizzare il rischio specifico legato ai singoli investimenti e garantisce una rigorosa disciplina nelle operazioni di vendita. Il fondo si caratterizza per un basso turnover e investe in società con una capitalizzazione di mercato minima di 500 milioni di dollari. Non vi sono limitazioni relative agli indici di riferimento per le ponderazioni regionali e settoriali.3
Rendimenti:
- YTD: 12,24
- 1 Anno: 26,26
- 3 anni: 7,05
- 5 anni: 8,67
3 Fonte: https://www.guinnessgi.com/sites/default/files/factsheets/guinness-european-equity-income-fund-es.pdf
1. Alken Fund - Alken Continental Europe
| ISIN | LU1696658423 |
| Società di gestione | AFFM SA |
| Gestori | Nicolas Walewski, Marc Festa |
| Indice di riferimento | MSCI Europe Ex UK NR EUR |
| Performance a 3 anni | 7,26% |
L'obiettivo di questo fondo, lanciato nel 2017, è generare crescita del capitale e consentire agli investitori di trarre vantaggio dall’espansione del mercato azionario europeo, principalmente attraverso investimenti dinamici in un portafoglio di titoli azionari che combina stili orientati alla crescita e al valore, focalizzandosi su società europee sottovalutate con alto potenziale di crescita. Questo Sottofondo è un fondo a rendimento relativo, con una tolleranza al rischio di livello medio, e mira a ottenere una performance netta relativa superiore rispetto all'indice MSCI Europe ex UK Net Return EUR.
Rendimenti:
- YTD: 0,23
- 1 Anno: 9,97
- 3 Anni: 7,26
- 5 Anni: 6,87
