Fidelity International aggiorna il suo quadro di investimenti sostenibili
28 GIU, 2024
Di Teresa M. Blesa di RankiaPro
Fidelity International ha annunciato la revisione del suo quadro di investimenti sostenibili per adattarsi all'evoluzione del panorama degli investimenti sostenibili, allineandosi con le esigenze dei clienti e le normative ambientali, sociali e di governance (ESG).
Nuova struttura degli investimenti sostenibili
Fidelity International ha sottolineato che la sostenibilità è un componente cruciale del suo approccio attivo agli investimenti. La società dispone di una metodologia robusta di ricerca che incorpora la sostenibilità come parte fondamentale della sua analisi, utilizzando rating di sostenibilità propri e combinandoli con ricerche azionarie, creditizie, macro e quantitative per offrire una visione integrale delle aziende e dei mercati monitorati. Questo quadro è stato progettato per integrare l'approccio globale di investimento della società, migliorando la chiarezza e la trasparenza per i suoi clienti.
Nella nuova struttura, Fidelity ha stabilito tre categorie principali:
- ESG Unconstrained: Questa categoria include prodotti che mirano a generare rendimenti finanziari e che possono o meno integrare rischi e opportunità ESG nel processo di investimento. I prodotti in questa categoria adottano l'approccio alle esclusioni stabilito da Fidelity a livello aziendale.
- ESG Tilt: I prodotti in questa categoria sono orientati a generare rendimenti finanziari e a promuovere caratteristiche ambientali e sociali, dirigendosi verso emittenti con migliori performance ESG rispetto al benchmark o all'universo di investimento del prodotto. Oltre alle esclusioni ESG Unconstrained, questi prodotti applicano ulteriori esclusioni come la produzione di tabacco, l'estrazione di carbone termico, la produzione di energia da carbone termico e alcune esclusioni di emittenti sovrani.
- ESG Target: Questa categoria comprende prodotti che mirano a generare rendimenti finanziari e il cui obiettivo o focus principale di investimento è l'ESG o la sostenibilità, come ad esempio investire in leader ESG (emittenti con rating ESG superiori), investimenti sostenibili, temi sostenibili (come investimenti sul clima o sulla transizione) o soddisfare gli standard di impact investing. Questi prodotti sono soggetti alle esclusioni rafforzate, con la possibile aggiunta di altre esclusioni.
