2 MAG, 2024
Di Teresa M. Blesa di RankiaPro
Il Giro d'Italia, uno degli eventi sportivi di eccellenza nel nostro paese e nel mondo, sta per iniziare. I ciclisti si stanno preparando da giorni per affrontare le 21 tappe che li porteranno fino alla Città Eterna: proprio come la gestione dei fondi, solo coloro che sanno come affrontare i momenti difficili e sfruttare i percorsi favorevoli durante questa lunga sfida possono aspirare a ottenere buoni risultati.
Oggi, approfittando di questo evento, abbiamo voluto rivedere alcuni fondi che vengono commercializzati in Italia e che vantano unbuon track record a 10 anni, dimostrando di saper adattare a diverse situazioni per ottenere performance a lungo termine notevoli. Continua a leggere e scopri chi ha conquistato la maglia rossa!
ISIN | LU0056508442 |
Categoria Morningstar | Azionari Settore Tecnologia |
Società di gestione | BlackRock |
Indice | MSCI ACWI/Information Technology NR USD |
Rendimento a 10 anni | 20,02 |
Il fondo BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2, che è stato lanciato quasi 30 anni fa, il 3/3/1995, punta a ottimizzare il profitto investendo globalmente almeno il 70% del capitale in azioni di aziende principalmente attive nel settore tecnologico.
I gestori sono Tony Kim, dal 2017, Caroline Tall, dal 2022, e Reid Menge, dal 2020.
ISIN | LU0143839131 |
Categoria Morningstar | Azionari USA Large Cap Growth |
Società di gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) |
Indice | Russell 1000 Growth NR USD |
Rendimento a 10 anni | 20,37 |
Questa strategia, lanciata il 22/09/2005, si impegna a favorire la crescita a lungo termine del capitale attraverso investimenti principalmente mirati a un portafoglio di società statunitensi con un focus sulla crescita.
I gestori sono Giri Devulapally, dal 20210, e Joseph Wilson, dal 2017.
ISIN | IE00B42NVC37 |
Categoria Morningstar | Azionari Settore Tecnologia |
Società di gestione | Polar Capital |
Indice | DJ Global Technology TR USD |
Rendimento a 10 anni | 20,41 |
Il fondo, lanciato il 4/09/2009, mira a ottenere una crescita del capitale nel lungo termine attraverso investimenti in un ampio e diversificato portafoglio globale di aziende del settore tecnologico.
I suoi gestori sono Ben Rogolff e Nick Evans.
ISIN | LU0444971666 |
Categoria Morningstar | Azionari Settore Tecnologia |
Società di gestione | Threadneedle Management |
Indice | MSCI World/IT 10/40 NR USD |
Rendimento a 10 anni | 21,01 |
Questo fondo è stato lanciato il 12/3/2010. Almeno il 66% del patrimonio del Fondo viene investito in azioni di società attive nel settore tecnologico e in società correlate a livello globale.
Il suo gestore è Paul Wick dal 2014.
ISIN | LU0823422067 |
Categoria Morningstar | Azionari Settore Tecnologia |
Società di gestione | BNP Paribas Asset Management |
Indice | MSCI World NR EUR |
Rendimento a 10 anni | 21,16 |
Questa strategia, lanciata il 17/05/2013, investe almeno il 66% dei suoi fondi in azioni o titoli simili di società attive nel settore tecnologico e settori correlati, insieme a strumenti finanziari derivati basati su tali attività. Il restante 33%, o al massimo un terzo dei fondi, può essere allocato in altri titoli mobiliari, strumenti del mercato monetario, strumenti finanziari derivati o liquidità. Tuttavia, gli investimenti in titoli di credito non superano il 15% dei fondi, e gli investimenti in OICVM o OIC devono rimanere entro il limite del 10% dei fondi.
I gestori di questo fondo sono Pamela Woo (2017), Derek Glynn (2023) e Pamela Hegarty (2016).
ISIN | LU1046421795 |
Categoria Morningstar | Azionari Settore Tecnologia |
Società di gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Indice | MSCI World/IT 10/40 NR USD |
Rendimento a 10 anni | 21,31 |
Il Fidelity Technology Fund è stato lanciato il 09/04/2014. Quesa strategia mira a sfruttare le opportunità a lungo termine nel settore tecnologico globale. Le sue posizioni sono concentrate su aziende che hanno sviluppato o svilupperanno prodotti, processi produttivi o servizi direttamente o indirettamente legati all'evoluzione della tecnologia.
Il suo gestore è, dal 2013, HyunHo Sohn.
ISIN | IE00B653FK09 |
Categoria Morningstar | Obbligazionario Altro |
Società di gestione | EFG Asset Management (UK) Ltd |
Indice | BofAML 1-10y Global Corporate TR USD |
Rendimento a 10 anni | 25,06 |
L'obiettivo di investimento di questo sottocomparto è cercare una crescita a lungo termine, ottenendo un mix di apprezzamento del capitale e generazione di reddito. Per raggiungere tale obiettivo, il fondo investirà in titoli di debito internazionali a medio e lungo termine, denominati in varie valute e principalmente negoziati su Mercati Riconosciuti nei principali mercati finanziari. La strategia prevede un'ampia diversificazione, con investimenti in una vasta gamma di titoli di debito emessi da governi, istituzioni e aziende sia nei mercati sviluppati che in quelli emergenti.
Il fondo é stato lanciato il 20/09/2010. I suoi gestori sono Camila Astaburuaga e Michael Leithead, entrambi dal 2009.