Alessandro Sorvillo, di Fineco Private Banking, è il nostro Advisor del Mese
26 DIC, 2024
Di Teresa M. Blesa di RankiaPro
Alessandro Sorvillo - Consulente Finanziario e Private Banker Iscritto ad Albo OCF con delibera CONSOB n. 604/2014 ed iscritto al RUI (IVASS codice E000521121 del 01/06/2015)
La mia carriera professionale inizia subito dopo la laurea presso l'università LUISS: superato l’esame di abilitazione nel 2014 con il voto di 100/100, sono stato premiato come vincitore della prima edizione della borsa di studio ANASF / JPmorgan per migliori Consulenti Finanziari in Italia.
Dopo la formazione alla London Business School prevista per i vincitori, parallelamente all’attività di Consulente Finanziario, mi sono impegnato per ottenere una tra le maggiori certificazioni di Finanza Quantitativa al Mondo: nel 2018 sono ufficialmente designato Chartered Financial Analyst dal CFA Institute. Successivamente ottengo anche la designazione IMC che mi abilita formalmente a svolgere la professione in Gran Bretagna.
Nello stesso periodo inoltre ricevo incarico anche di Tutor, un ruolo riconosciuto a chi si occupa di far crescere giovani professionisti del settore finanziario.
Dal primo Gennaio 2024 ottengo il riconoscimento di Private Banker, titolo che la banca assegna ai migliori Consulenti Finanziari e la mia attività di blogger finanziario viene premiata al “Best Financial Advisor Website”
Quando e perché ha iniziato la tua carriera nel settore finanziario?
Ho iniziato questa professione appena uscito dall’università.
La laurea in economia ti dà una base di molte materie (es. marketing, finanza, contabilità) ma io volevo proprio lavora nel settore finanziario.
Ho avuto la fortuna di incontrare subito una figura manageriale che ha creduto nella persona, nonostante non avessi esperienza o un particolare network di contatti
Come si svolge un giorno quotidiano di lavoro per te? Come organizzi il tuo tempo?
Durante la giornata la maggior parte del lavoro è sulla relazione con le persone ma faccio anche molta ricerca sui portafogli. Inoltre mi diverto a creare contenuti per il mio Blog finanziario dove faccio molta informazione sulle varie tematiche di settore. Alcuni tool (calendari online e CRM) mi aiutano molto nella gestione dell’agenda
Qual è, secondo te, la parte più importante della gestione patrimoniale e del wealth management?
Sicuramente la parte fondamentale è la relazione con il cliente, che deve sentirsi “coccolato” a 360° e deve percepire che sta ricevendo un servizio esclusivo.
Oltre a questo, però, è importante riuscire a lavorare nel pieno interesse del cliente altrimenti prima o dopo si guarderà intorno…
Cosa cercano i clienti in questo momento? Cosa consiglieresti loro data l’attuale situazione dei mercati?
In questo momento è in corso un’enorme campagna mediatica e, per certi versi, manipolativa sugli ETF ed i clienti che sentono questo termine tendono a richiederli o peggio ancora ad investirci in autonomia, ma non sapranno gestirli appena le borse storneranno. In questi contesti di mercato serve ancora di più un professionista esperto che possa aiutare le persone a mantenere la rotta e raggiungere gli obiettivi.
Quali settori ritieni particolarmente interessanti in questo momento?
Penso che il settore bancario possa far bene fintanto che i tassi rimangono elevati.
Inoltre sono molto attratto da AI e suoi derivati. Ad ogni modo non consiglio mai di investire cifre rilevanti sul singolo settore per evitare di concentrare troppo i rischi.
Più che dei clienti, il cambiamento è stato mio.
Hai notato un cambiamento nel profilo dei tuoi clienti negli ultimi anni? Come descriveresti il tuo cliente medio?
Sono partito da 0 grazie al progetto giovani ma (per fortuna) sono cresciuto in maniera importante a livello professionale, ora tendo a lavorare solo con clienti a maggior patrimonializzazione mentre delego a colleghi in Team quelli meno importanti.
Il bello di fare questa attività è anche poter scegliere come e con quali clienti lavorare!
C’è qualche tema su cui gli investitori dovrebbero concentrarsi nel lungo periodo?
Starei attentissimo a consigliare trend di lungo periodo ma se dovessi sbilanciarmi penso che punterei su quelle tematiche di information technology e AI, sperando non ricreino le stesse dinamiche della precedente crisi del tech.
Cosa ti piace fare quando non lavori?
Tenuto conto che ad oggi ho due figli piccoli, la maggior parte delle energie è dedicato a loro.
Ho però diversi hobbies: mi piace lo sport (ne pratico uno di nicchia, il beach volley) e mi piace la fotografia. Adoro anche viaggiare e la montagna; quando posso mi immergo nella Val Gardena e mi rilasso per ricaricare le energie.
