Simone Zoccari, di Robeco, è il nostro Sales Manager del Mese

Dopo la laurea in Economia aziendale presso l'Università di Ancona e un Master in Finanza quantitativa presso l'Università La Sapienza di Roma, nel 1999 ha iniziato la sua esperienza professionale presso Banca di Roma, per poi continuare in altre importanti realtà europee come ABN Amro, Assicurazioni Generali e Rasbank. Dopo quasi dodici anni in Banco Santander come Senior Banker, ha ricoperto il ruolo di Head of Institutional clients presso Columbia Threadneedle Investments. Da giugno 2024 è in Robeco come Head of Sales.

Quando e perché ha iniziato la sua carriera nel settore finanziario?  

La mia passione per la finanza è nata già durante gli anni universitari. Dopo aver conseguito la laurea all'Università di Ancona, la carriera in finanza è diventata il mio obiettivo, concretizzandolo anche con un Master in Finanza Quantitativa presso l'Università La Sapienza di Roma.

Nel 1999, ho iniziato la mia esperienza professionale presso Banca di Roma, per poi continuare in altre importanti realtà europee come ABN Amro, Assicurazioni Generali e Rasbank. Dopo quasi dodici anni in Banco Santander come Senior Banker, nel 2018 sono entrato in Columbia Threadneedle come Head of Institutional Clients. Da giugno scorso, ho intrapreso la mia avventura in Robeco come Head of Sales. 

Come si svolge un giorno quotidiano di lavoro per te? Come organizzi il tuo tempo?  

I clienti sono sempre la mia priorità, quindi la mia giornata si adatta costantemente alle loro esigenze. Per essere il più efficace possibile, ho il telefono sempre a portata di mano, pronto a rispondere alle richieste in tempo reale. Tuttavia, per mantenere alta la concentrazione e l'energia, inizio sempre la giornata con una routine di 100 vasche in piscina. Questo mi permette di affrontare la giornata con una mente lucida e pronta. 

Come possono gli investitori proteggersi dall'inflazione?  

Investire, investire e ancora investire. L'inflazione erode il valore della liquidità, quindi è fondamentale che gli investitori diversifichino i loro portafogli per proteggere i propri risparmi e, se possibile, ottenere rendimenti che battano l'inflazione. La chiave è l'approccio proattivo e diversificato all'investimento. 

Quanto è importante la liquidità nello scenario attuale? 

In un contesto economico, industriale e tecnologico così dinamico, le opportunità di investimento sono enormi e sarebbe un errore non sfruttarle. La liquidità, quindi, deve avere un ruolo equilibrato all'interno del portafoglio, con una percentuale che consenta di cogliere le occasioni senza compromettere il potenziale di rendimento. 

Quali sono i fondi che si possono adattare meglio all'attuale contesto di mercato?  

In Robeco, adottiamo una gestione attiva per battere il mercato e generare sovraperformance. Un esempio di successo è una delle nostre soluzioni azionarie, in cui i gestori selezionano attentamente aziende di alta qualità, che definiamo “star”. Questo approccio dà vita a un portafoglio agile, capace di adattarsi a qualsiasi condizione di mercato, senza limitazioni settoriali, geografici o stilistici, risultando ideale come allocazione core in azioni. 

Secondo te, quali saranno i prossimi elementi dirompenti nel settore della gestione patrimoniale?  

Nel settore della gestione patrimoniale, sicuramente un tema dirompente è come l'integrazione dell’Intelligenza Artificiale e del machine learning sta già rivoluzionando il settore, come evidenziato dall'uso di algoritmi avanzati per prevedere i rendimenti delle azioni. Queste tecnologie permettono una gestione del portafoglio più precisa e personalizzata, migliorando l'efficienza e la scalabilità. 

C’è qualche tema su cui gli investitori dovrebbero concentrarsi nel lungo periodo? 

Sicuramente l’Intelligenza Artificiale in ottica di investimenti è un tema cruciale e tramite questa, ad esempio, è possibile anche identificare precocemente temi di investimento o tendenze di mercato da cui trarre vantaggio in ottica di investimenti.  

Cosa ti piace fare quando non lavori?  

Viaggiare è una delle mie passioni più grandi. Amo esplorare nuovi luoghi, scoprire culture diverse e immergermi in realtà lontane dalla mia quotidianità. Viaggiare non solo arricchisce la mia mente, ma mi permette di tornare al lavoro con nuove prospettive e un'energia rinnovata.